Artista: Noel Rosa
Título: História da Música Popular Brasileira – Série Grandes Compositores
Ano: 1982
Gravadora/ Fabricante/Selo: Abril Cultural
Formato: LP/12 polegadas

Lado A
01 – O Orvalho Vem Caindo – Almirante
02 – João Ninguém – Noel Rosa
03 – Você Vai Se Quiser – Noel Rosa e Marília Batista
04 – Feitiço da Vila – Aracy de Almeida
05 – Último Desejo – Aracy de Almeida
06 – Fita Amarela – Aracy de Almeida

Lado B
01 – Feitio de Oração – Coral de Ouro Preto
02 – Conversa de Botequim – Moreira da Silva
03 – Três Apitos – Maria Bethânia
04 – Quando o Samba Acabou – Mário Reis
05 – Filosofia – Chico Buarque
06 – Não Tem Tradução – João Nogueira